💰 CII huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu, hơn 650 nhà đầu tư xuống tiền dù không có tài sản bảo đảm

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa công bố phân phối thành công toàn bộ lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.500 tỷ đồng, cho thấy sức hút đáng chú ý của doanh nghiệp trên thị trường vốn.

📌 Một số điểm nổi bật của đợt phát hành:

▪️ Phát hành thành công 25 triệu trái phiếu mã CII425002.

▪️ Tổng giá trị huy động 2.500 tỷ đồng.

▪️ Có 652 nhà đầu tư tham gia mua.

▪️ Tỷ lệ phân phối đạt 100%.

Điều đáng chú ý là đây là trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn lên tới 15 năm.

📈 Nhu cầu mua vượt xa lượng phát hành

Ngay trong thời gian chào bán, lô trái phiếu này đã thu hút sự quan tâm rất lớn.

Đến ngày 9/6, tổng giá trị đăng ký mua đạt hơn 8.100 tỷ đồng, cao gấp 3,24 lần quy mô phát hành. Điều đó đồng nghĩa có tới hơn 5.600 tỷ đồng đăng ký mua không được phân bổ.

Đây là tín hiệu cho thấy nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn khi trái phiếu không có tài sản bảo đảm, đổi lại là kỳ vọng vào triển vọng phát triển của doanh nghiệp và quyền chuyển đổi thành cổ phiếu trong tương lai.

🔄 Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu CII

Theo phương án phát hành:

▪️ Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phiếu phổ thông.▪️ Giá chuyển đổi: 12.500 đồng/cổ phiếu.▪️ Việc chuyển đổi dự kiến diễn ra qua 13 đợt, từ 25/1/2027 đến 25/1/2039.

🏗️ Toàn bộ vốn sẽ được đầu tư vào các dự án hạ tầng

Sau khi trừ chi phí phát hành, CII thu ròng khoảng 2.498,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ nguồn vốn sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án hạ tầng đang triển khai.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông, kết quả phát hành này được xem là tín hiệu cho thấy thị trường vẫn dành sự quan tâm lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng triển khai dự án và huy động vốn của CII.