Warren Buffett bất ngờ “mở két”, rót 10 tỷ USD vào Alphabet khi cổ phiếu giảm 12,6%

Berkshire Hathaway đã chi 10 tỷ USD để mua cổ phiếu Alphabet trong quý II, chiếm hơn 40% tổng giá trị các khoản đầu tư cổ phiếu của tập đoàn trong kỳ. Đáng chú ý, thương vụ này được thực hiện với mức giá thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư đại chúng.

Berkshire mua 10 tỷ USD cổ phiếu Alphabet

Ngày 2/6, Alphabet – công ty mẹ của Google – thực hiện đợt chào bán cổ phiếu quy mô lớn nhằm huy động vốn cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong thương vụ này, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã mua trực tiếp 10 tỷ USD cổ phiếu Alphabet chỉ một ngày trước khi đợt chào bán ra công chúng diễn ra.

Cụ thể, Berkshire chi 5 tỷ USD để mua cổ phiếu Alphabet loại A với giá 351,81 USD/cổ phiếu và thêm 5 tỷ USD mua cổ phiếu loại C với giá 348,20 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và thường được giao dịch ở mức giá thấp hơn cổ phiếu loại A.

Theo hồ sơ Alphabet gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), nhà đầu tư đại chúng phải trả 355,1982 USD cho mỗi cổ phiếu loại A và 351,8018 USD cho cổ phiếu loại C.

Hai giao dịch của Berkshire hoàn tất vào ngày 4/6.

Như vậy, Berkshire mua cổ phiếu Alphabet với mức giá thấp hơn khoảng 3,39 USD/cổ phiếu loại A và 3,60 USD/cổ phiếu loại C so với mức giá dành cho nhà đầu tư đại chúng.

Với tổng cộng khoảng 28,6 triệu cổ phiếu, mức chênh lệch giá mang lại cho Berkshire lợi thế khoảng 100 triệu USD.

Ngoài ra, việc mua trực tiếp từ Alphabet giúp Berkshire không phải trả khoản phí khoảng 1,1% giá trị thương vụ vốn được áp dụng cho nhóm ngân hàng tham gia phân phối cổ phiếu ra công chúng.

Berkshire lần đầu mua ròng cổ phiếu sau 14 quý

Khoản đầu tư vào Alphabet diễn ra trong bối cảnh Berkshire Hathaway bắt đầu mạnh tay giải ngân trở lại.

Báo cáo công bố ngày 8/8 cho thấy Berkshire lần đầu mua ròng cổ phiếu sau 14 quý.

Trong quý II, tập đoàn đã mua khoảng 23,5 tỷ USD cổ phiếu, trong khi bán ra khoảng 3,7 tỷ USD.

Riêng thương vụ Alphabet trị giá 10 tỷ USD chiếm hơn 40% tổng số tiền Berkshire bỏ ra để mua cổ phiếu trong quý.

Cùng thời gian này, Berkshire ghi nhận lợi nhuận ròng 25,67 tỷ USD, gần gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động tăng 16%, lên 12,98 tỷ USD.

Tập đoàn cũng chi 4,53 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của chính mình, tăng mạnh so với mức 235 triệu USD trong quý I.

Việc giải ngân quy mô lớn khiến lượng tiền mặt và tín phiếu kho bạc của Berkshire giảm từ mức kỷ lục 397,4 tỷ USD cuối tháng 3 xuống 365,5 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Warren Buffett trực tiếp khởi xướng thương vụ

Đáng chú ý, thương vụ Alphabet không phải là một quyết định đầu tư được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ quản lý danh mục của Berkshire.

Warren Buffett cho biết chính ông là người khởi xướng khoản đầu tư này.

Vị tỷ phú cũng thừa nhận Berkshire lẽ ra nên mua cổ phiếu Google sớm hơn.

Berkshire bắt đầu sở hữu Alphabet từ quý III/2025. Sau khoản đầu tư mới, Alphabet đã vươn lên nhóm 5 khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire, cùng với những cái tên quen thuộc như American Express, Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Động thái này đáng chú ý bởi Buffett vốn nổi tiếng với chiến lược đầu tư dài hạn và thường chỉ giải ngân mạnh khi nhận thấy mức định giá hấp dẫn.

Buffett mua khi Alphabet giảm 12,6%

Thời điểm Berkshire thực hiện thương vụ cũng gây chú ý.

Cổ phiếu Alphabet loại A từng đạt đỉnh 402,38 USD vào ngày 13/5. Khoảng ba tuần sau, Berkshire mua với giá 351,81 USD/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 12,6% so với mức đỉnh.

Đến ngày 7/8, cổ phiếu Alphabet loại A đóng cửa ở mức 354,30 USD, cao hơn khoảng 0,7% so với giá Berkshire đã mua.

Điều này đồng nghĩa khoản đầu tư của Berkshire mới chỉ ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn trên thị trường, nhưng lợi thế của tập đoàn nằm ở việc được Alphabet bán cổ phiếu trực tiếp với mức giá ưu đãi.

Alphabet cần vốn lớn cho cuộc đua AI

Khoản đầu tư diễn ra trong thời điểm Alphabet đang đẩy mạnh chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo.

Công ty huy động 84,75 tỷ USD thông qua đợt chào bán, với mục tiêu bổ sung nguồn lực cho các khoản đầu tư vào AI.

Việc Berkshire tham gia trực tiếp với 10 tỷ USD cũng cho thấy mức độ quan tâm của Buffett đối với triển vọng dài hạn của Alphabet.

Google đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ lớn gồm công cụ tìm kiếm, quảng cáo trực tuyến, YouTube, điện toán đám mây và các nền tảng AI. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo dòng tiền lớn nhưng đồng thời đòi hỏi chi phí đầu tư ngày càng cao.

Với Berkshire, Alphabet vì vậy không chỉ là một khoản đặt cược vào cổ phiếu công nghệ mà còn là một cách tiếp cận vào xu hướng AI thông qua một doanh nghiệp đã có nền tảng doanh thu và dòng tiền quy mô lớn.

Báo cáo về các khoản đầu tư còn lại của Berkshire dự kiến được công bố vào khoảng ngày 14/8. Khi đó, giới đầu tư sẽ có thêm thông tin về việc Warren Buffett và Berkshire đã phân bổ lượng tiền mặt đang nắm giữ như thế nào.

Dù vậy, với riêng quý II, thông điệp đã khá rõ: sau nhiều quý liên tục giữ lượng tiền mặt khổng lồ, Berkshire đã bắt đầu "mở két", và Alphabet là một trong những nơi tập đoàn lựa chọn rót tiền mạnh nhất.

Theo Yahoo Finance.